Intuicyjna analiza efektywności
Od 2022 roku rozwijamy dedykowany system CRM dla Totalmoney, w ramach którego sukcesywnie wdrażamy moduły wspierające zarządzanie danymi, leadami i efektywnością zespołów. W trakcie prac nad rozbudowanym systemem raportowym zauważyliśmy powtarzający się wzorzec: dostęp do danych był możliwy, ale zbyt rozproszony, mało wizualny i wymagał wielu kroków. Brakowało jednego, spójnego widoku, który umożliwiałby szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie na spadki efektywności.
W odpowiedzi zaprojektowaliśmy nowy widok, który umożliwiał analizowanie danych operacyjnych w czasie rzeczywistym. Widok był dostępny z poziomu kalendarza — to rozwiązanie proste, szybkie i użyteczne zarówno dla managerów, jak i indywidualnych pracowników..
Widok oparty na kalendarzu i wyborze grupy
Nowe podejście opiera się na dwóch kluczowych komponentach:
- interaktywnym kalendarzu,
- liście wyboru grup pracowniczych.
Dzięki nim użytkownik może wybrać dowolny dzień i zespół, a system w czasie rzeczywistym generuje zestaw wizualizacji danych — zarówno dla całych grup, jak i dla pojedynczych pracowników.
Wykresy kołowe — historia dnia pracy
Dla każdego pracownika generowany jest indywidualny wykres kołowy, który wizualizuje strukturę dnia pracy:
- czas spędzony na rozmowach z klientem,
- czas w stanie „gotowości”,
- czas poświęcony na pracę z dokumentami i raportowanie,
- a także przerwy, szkolenia i okresy braku aktywności.
To szczegółowa, kolorystycznie oznaczona historia dnia pracy — łatwa do odczytania i porównania.
Wykres zbiorczy — szybkie porównania w zespole
Równolegle system generuje wykres słupkowy, który porównuje wybrane parametry między członkami zespołu. W ciągu kilku sekund manager może dostrzec, kto odbierał najwięcej połączeń, kto najdłużej pozostawał w trybie „czekania na klienta”, a kto miał nietypowo długi czas raportowania. To proste narzędzie do identyfikacji różnic w efektywności, ale także do wykrywania odstępstw i anomalii.
Mniej ekranów, więcej informacji
Nowy widok raportowy to nie tylko analiza efektywności, ale przede wszystkim narzędzie do codziennego zarządzania. Umożliwia szybką reakcję, wychwytywanie niepokojących trendów i podejmowanie działań korekcyjnych — bez konieczności przeklikiwania się przez kolejne moduły.
To kolejny krok w stronę systemu, który nie tylko wspiera sprzedaż, ale daje realne narzędzia do świadomego zarządzania zespołem — i to wszystko z poziomu jednego, przemyślanego ekranu.
